Tim le lapin et son ami le chien Poum, déjà rencontrés dans la forêt, se font des confidences. Poum découvre son ami tout épris de la belle Timie. Il va donc tout faire pour l'aider à vaincre le complexe que lui inspire ses oreilles et affronter le redoutable chaperon qui héberge Timie : Mlle Lapino.