Andalousie, 1490. La reconquête de l'Espagne musulmane par les Rois Catholiques est près de s'achever. Dans un village de la côte, Isaura, une chrétienne de 12 ans, se lie d'amitié avec Joaquín, un jeune musicien à demi musulman. Un jour, Isaura et Joaquín découvrent les restes macabres d'un naufrage...