Enfants de sang royal, Mitra et Babak sont condamnés à l'exil et vivent de larcins depuis que leur père a tenté de renverser le roi Phraates. Un beau jour, Babak se découvre un don : s'il dort auprès d'un objet, il fait les rêves de son propriétaire. Mitra pense que ce don peut les aider à retrouver un jour des membres de leur famille, et notamment leur frère aîné, Suren. Mais, très vite, ce don attire l'attention du mage Melchior, qui a lu dans les étoiles l'arrivée d'un nouveau roi...