Un matin de Noël, Emie surprend Frankie, le petit ami de sa mère, père de son frère et de sa soeur, au téléphone avec une autre femme. Il annonce qu'il va quitter leur mère pour aller vivre en Écosse avec sa nouvelle compagne. Les enfants doivent-ils rompre définitivement avec lui, ou continuer à espérer qu'il revienne ? De désillusion en désillusion, ils réalisent qu'on ne peut pas toujours compter sur les adultes. Heureusement, Emie les console en leur racontant de belles histoires, plus abracadabrantes les unes que les autres...