L'équilibre du royaume est menacé. La puissance des seigneurs de guerre grandit et des bandits de toute plume répandent le chaos... Le courage du roi Hrath et de la reine Siv ne suffit plus. Sans l'aide de leur précieux allié, Grank, ils ne parviendront pas à maintenir la paix. Mais le fidèle charbonnier s'est exilé à Par-Delà le Par-Delà, cette lointaine contrée de magie et de légendes. Il doit y développer ses pouvoirs pour maîtriser le feu et forger le métal. Dans les profondeurs d'un volcan, il découvrira des braises au pouvoir terrifiant...