Le jeune Tamaki Otoya est l'héritier d'une puissante lignée d'exorcistes. Grâce à sa magie protectrice, il est seul apte à lutter contre le Mal qui se manifeste parfois chez les êtres humains. Possédés par les forces maléfiques, les hommes sombrent alors dans la folie, jusqu'à se métamorphoser en démons ! Et après leur passage, tout n'est que souffrance et désolation...